Sind alle Eingaben für den Kunden (Adresse, Ansprechpartner, GPS, Telefon, etc.)
erledigt, können Sie ein Bild hinterlegen, welches auf der Startseite mit allen wichtigen
Informationen zum Kunden erscheint.
Dieses kann aus verschiedenen Bilddateien entnommen werden. Es kann zum Beispiel
eine Planskizze, ein Foto des Grundstücks oder ein Teilabschnitt
des Bauprojekts sein.
Um dieses Bild einzufügen klickt man auf die unter dem Begriff „Menü“ angegebene
Startseite. Es öffnet sich ein Fenster mit allen Informationen zum Kunden.
Rechts im Fenster sieht man einen kleinen Fotoapparat. Wenn ein Bild oder Logo
hinzugefügt werden soll, klickt man diesen an und gelangt auf das „Eingabefeld“.
Hier wählt man „Neues Dokument“ aus. Es wird nach der Datei
gefragt, die verwendet werden soll. Diese auswählen und auf das Feld „Hinzufügen“
klicken. Um Ihr Bild als Favorit auf dem Kundenstammblatt anzuzeigen, muss nur noch der Stern in der Symbolleiste am Ende der Zeile aktiviert werden. Dieser wird dann gelb. Sobald dies geschehen ist, wird das neue Bild angezeigt.
Stichwort :Kundenstammblatt
Eingabe der GPS-Daten in das Kundenstammblatt zur Orientierung und Geolokalisierung
Wenn Sie auf den Kundendaten die Adresse Ihres Kunden eingegeben haben, ist es
empfehlenswert, das Feld mit den GPS-Daten zu füllen. Sie klicken auf das Feld
und Fügen die Koordinaten zum Kunden passend ein:
1. Geben Sie zuerst die Koordinaten des Breitengrads an (falls möglich in
Dezimalgrad (DG): 41.40338).
2. Als nächstes ist der Längengrad im Textfeld genau wie der oben genannte
Dezimalgrad einzutragen (Beispiel: 2.71334).
3. Nach der Eingabe bitte bestätigen. Ab sofort können Sie auf dem Kundenstammblatt
den Kunden in der Google-Maps Ansicht unterhalb der Adressdaten auf der
Landkarte sehen. Bitte prüfen Sie ob das Eingegebene mit Ihren Daten
übereinstimmt.
4. Änderungen können Sie jederzeit in den Stammdaten vornehmen und
ebenso weitere Standorte für den Kunden hinzufügen.