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Faire une remise en banque d’espèces

Cliquez sur la bulle €  Gestion commerciale > Livre de caisse puis sur le sigle des billets.

Cliquez sur l’onglet Remises en banque.

Choisissez votre banque en tapant le début du compte 512, notez votre libellé et le montant de votre remise d’espèces puis validez.

Vous verrez ainsi le mouvement de votre journal de caisse que vous pouvez imprimer si vous souhaitez en cliquant sur l’icône de l’imprimante.

 

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J’ai plusieurs agences donc plusieurs modes de règlements (Carte bleue, espèces)

Via la bulle Outils et Paramètres puis Interface de caisse, je peux paramétrer plusieurs modes de règlements par agences

Et lorsque je fais valider et payer en carte bleue par exemple, le logiciel me propose de valider le bon type de règlement

PS : Le bouton Plus s’enrichit d’une fonctionnalité et de souplesse à savoir que vous pouvez changer le dépôt et le journal si besoin

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Mon client règle sa facture avec plusieurs modes de réglement diffèrents

Quand vous validez votre facture, un écran apparait avec un lien afin d’avertir le client qu’il a une facture disponible sur son espace client (il reçoit aussi en copie par mail la facture) et un cadre en dessous afin d’enregistrer le ou les règlements.

Une fois que vous enregistrez votre règlement en sélectionnant le mode de règlement, observations, le montant, vous cliquez  sur le bouton « OK » (à droite de date d’encaissement).

Une fois que vous avez cliqué, vous restez sur le même écran qui vous propose soit de rentrer un nouveau règlement ou bien de fermer la fenêtre en cliquant en haut à droite sur la croix ou en faisant Echap.

NB : Lorsque vous cliquez sur le bouton « OK », cela lettre automatiquement.

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