Passage obligé

Afin d’avoir des tableaux de statistiques et de suivi pertinent, il est conseillé :

– Affecter le Suivi par  (nom du commercial),
– mettre  à jour les numéros de tel et du mail,
– Si besoin de mettre une info importante (ne pas appeller le matin, caractériel, etc..), la noter dans le champ « Observations » afin qu’elle soit en page d’accueil,
– dans le menu à gauche, pensez à cliquer sur Définir l’ouvrage afin de pouvoir mettre à jour le dossier du client (date de mise à disposition, numéro de série, notice d’utilisation, etc..) et de pouvoir lui créer un service ou un sav,
– dans l‘agenda, bien noter le type de rdv (rdv1, rdv 2, vente, etc..) afin de connaitre le nombre de contacts ainsi que la rentabilité des canaux de publicités,

– dans les articles, bien noter le numéro de compte vente (ex 707200 Ventes contrats d’entretien) afin de connaitre le montant de chiffre d’affaires que cela représente ainsi que son écart par rapport à l’année N-1,

Enregistrer un nouveau Sav et caler le rendez-vous

  1. Rechercher le client dans la barre de recherche,
  2. Cliquer dans le menu à gauche « Nouveau SAV »,
  3. Sélectionner la famille Sav (robot, électrolyseur, volet roulant, etc..),
  4. La fiche Sav est prête et vous pouvez l’imprimer en cliquant en haut à droite sur l’imprimante,
  5. Vous pouvez le planifier en cliquant sur la bulle   agenda  qui se trouve à côté du bouton « Ajouter une intervention ».
  6. Vous vous retrouvez sur l’agenda et vous cliquez déplacez ce rendez-vous au technicien que vous choisirez.

NB : si vous n’avez pas réalisé l’ouvrage, il vous faut le définir en cliquant sur le menu à gauche « Définir l’ouvrage ». Une fois défini, les boutons Nouveau Sav et nouveau Service apparaitront.

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