Les différentes façons d’envoyer un devis dans Extrabat

Il y a 4 manières d’envoyer un devis (les autres pièces commerciales également) à ce jour

1) Le plus rapide en un clic sur la fenêtre de confirmation lors de la validation d’un devis avec un texte pré-écrit (paramétrable par vos soins dans Paramètres/Alertes mail). Vous recevez par défaut une copie par mail,

2) Si vous désirez y adjoindre une photo, une pièce commerciale ou une notice, à partir de l’enveloppe située sur la pièce commerciale. Le texte est à taper manuellement car souvent personnalisé,

3) A partir du porte doc du client, dossier Devis, (même méthode précédemment),

4) ou alors à partir de la liste des pièces commerciales en cliquant sur l’enveloppe

 

PS : le point 4 n’est pas conseillé car c’est ici sur ce tableau général que l’on gère le management des devis à savoir la classification avec les pastilles de couleurs (relance 1, en négociation, perdu, etc..), la relance des devis par Sms et la relance par mail type mailing avec une offre commerciale doublé d’une action de relance.

 

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