Attribuer une action à un collaborateur

Sur la fiche client, vous cliquez dans le menu à gauche « Actions »

Vous sélectionnez :

– la date à laquelle vous voulez être alerté,
– le type d’action,
– partager cette action (afin d’informer un collègue) et/ou
– attribuer cette action à un collaborateur

action

Une fois que vous cliquez sur votre sélection (partager ou attribuer), il vous suffit de sélectionner les utilisateurs concernés.

utilisateur

Paramètrer une action (relance client, invitation à un salon, à faire, etc..)

Vous cliquez sur la bulle « Outils ou Hamburger » et ParamètresParamètrage(1)

Vous sélectionnez le choix Actions action

Et dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter et vous créez une action par exemple « A relancer » et vous Validez.

Une fois cette action crée, vous la rappelez en cliquant dessus et vous paramétrez les réponses possibles en cliquant sur « Ajouter une réponse » puis vous validez à nouveau.

Réponse

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