- Tout d’abord, choisir la fiche client que vous ne voulez plus (celle qui a le moins d’informations voire le moins de pièces commerciales) et lui affecter le statut Corbeille (elle disparaitra à ce moment là du moteur de recherche et de la gestion commerciale)
PS : Vous pourrez la retrouver si besoin en cliquant sur la bulle Gestion clients et Corbeille.
Si vous voulez récupérer des pièces commerciales sur celle qui est en corbeille
- Cliquez dans la bulle Gestion clients et Cliquez sur Corbeille (CTRL F afin de rechercher plus rapidement dans la liste Corbeille)
- Cliquez sur le porte doc du client concerné
- Téléchargez les pièces commerciales ou documents et enregistrez les sur votre bureau,
- Puis allez dans le dossier de votre client et importez les pièces que vous avez enregistré sur votre bureau
