Astuces - Page 2 sur 5 - Extrabat - Le Blog

Catégorie :Astuces

Pourquoi mes mails arrivent dans les spams ?

Le problème vient du fait que l’email est envoyé depuis le serveur Extrabat en votre nom, et que les règles de votre nom de domaine n’autorisent pas notre serveur à envoyer des emails (mails bloqués côté serveur).

Il faudrait voir avec votre hébergeur de site internet pour vous créer une adresse email @<votre_nom_de_domaine>.com. Vu que le nom de domaine vous appartient, cela est possible.

Nos préconisations:

  1. Dans les préférences de chaque utilisateur (roue crantée à droite de l’avatar), mettre le champ à « OUI » pour demander un accusé de réception au destinataire pour les alertes
  2. Vérifier, pour chaque profil utilisateur, qu’il y a une adresse email, lorsque dans les préférences de ce même utilisateur, le champ « Recevoir une copie par e-mail lors d’une alerte à un client » est à « OUI »
  3. Faire un test avec 5 clients (maxi): lorsque envoi d’un devis, appeler le client pour s’assurer qu’il a bien reçu le devis,

Si malgré cela, vous n’êtes pas satisfait, vous pouvez envoyer les mails « Extrabat » à partir de votre adresse mail professionnel ou votre email d’entreprise en @gmail ou @sfr etc…

<!> Attention les mails en orange.fr sont sujets à directement mis en spam <!>

Plus d’information sur ce module ici

 

Je veux personnaliser mes préférences utilisateurs

Il vous faut cliquer en haut à droite sur la roue crantée (à droite de l’avatar)

Vous pourrez personnaliser :

  • l’ apparence du logiciel (fond visuel, l’image des bulles),
  • Personnaliser votre moteur de recherche dans son mode de recherche (contient le terme recherché, commence par le terme recherché, etc..)
  • Donner des droits à votre agenda (qui peut consulter, qui peut modifier, etc..),
  • Paramétrer le délai des alertes SMS par défaut (1 jour, 2 jours, etc..),
  • Activer la synchronisation de votre agenda (sur iphone ou android),
  • Gérer les vues de son planning (figer l’en tête ou non, orienter l’écriture, etc..),
  • Gérer ses préférences au niveau de la gestion commerciale (liste des pièces, dépôt par défaut, journal de caisse par défaut, etc..),
  • Activer ou désactiver les numéros de lignes sur une pièce commerciale
  • Gérer ses préférences lors de la création d’un client
  • Gérer ses préférences lors de l’affichage du tableau de bord (à partir du sélecteur du moteur de recherche et tableau de bord)
  • Gérer ses préférences lors de l’envoi par mail du tableau de bord (par jour, par semaine ou par mois),

 

Forcer la synchronisation de mes rendez-vous à venir

Si vous vous rendez compte que vous perdez la synchronisation « Agenda » entre votre smartphone et votre agenda Extrabat, vous avez la possibilité de forcer la synchronisation à nouveau. Cela vous permettra de récupérer les rendez-vous qui n’auraient pas été synchronisés correctement.

Pour ce faire, vous cliquez sur :

  • la roue crantée (préférences utilisateurs) en haut à droite. La roue crantée se situe à droite de votre avatar et au dessus de votre nom d’utilisateur,
  • et vous cliquez sur le bouton Synchroniser maintenant au niveau du menu Agenda

Renommer un ouvrage

Sur une fiche client, on peut définir un ouvrage par exemple :

  • une piscine pour un piscinier,
  • un poêle à pellets pour un cheministe,
  • un aménagement paysager pour un paysagiste,
  • une chaudière pour un plombier,
  • un projet graphique pour une société de communication, etc..

Maintenant, vous pouvez précisément renommer cet ouvrage si vous désirez apporter une information complémentaire en cliquant sur l’ouvrage et Modifier

ce qui vous permettra lors de l’ouverture de la fiche client de visualiser rapidement les différents projets du client

Mettre un article en option

Sur une pièce commerciale (devis, commande, facture, etc..) :

Vous cochez la case à cocher de l’article à mettre en option voire plusieurs articles,

Pour la sélection, vous sélectionnez Créer une option,

PS : l’article en option n’est pas repris dans le calcul total du devis  mais l’article et sa valeur seront présents.

Les articles en option seront repris dans le calcul du total dés lors que le devis est transformé en commande, facture….

Vous pouvez aussi si besoin Cliquer/Déplacer des lignes d’articles à l’intérieur de l’option afin d’en rajouter ou en enlever

PS : Bien expliquer à votre client (car il y a des personnes qui vous expliquent qu’ils n’avaient pas compris cela) que le ou les articles en option ne sont pas compris dans l’offre du devis et donc son total 🙂

Créer un article texte sans prix ni quantité

Si vous désirez créer des titres ou des sous titres, il vous suffit de créer des articles type txt.

Il vous suffit d’ajouter un article et d’écrire txt_ puis le code que vous désirez afin de créer un paragraphe, un chapitre ou un titre

Lors de l’impression du devis ou facture, la colonne quantité, unité ou total ne seront pas reprises

Comment formater une image en 708 x 142 pixels ?

Parfois, nous pouvons avoir besoin de réajuster une image, selon un nombre précis de pixels (chaque point d’une image électronique).

Cet article vous expliquera comment utiliser le logiciel « Paint.NET » pour réaliser cette manipulation.

Après avoir installé le logiciel, et après avoir ouvert celui-ci, importer l’image en déroulant le menu Fichier, puis en cliquant sur Ouvrir.

Ensuite, pour réajuster les dimensions de l’image, dérouler le menu Image, puis cliquer sur Redimensionner et dans la fenêtre qui s’ouvre, cocher la case En taille absolue.

Il ne vous reste plus qu’à définir le nombre de pixels, en hauteur et largeur, ici 708 x 142 pixels.

Comment lancer toutes mes adresses web préférées en ouvrant Firefox

Lorsque j’ouvre mon navigateur Firefox, j’aimerai que cela ouvre mon accès à :

  • Extrabat,
  • Google Maps,
  • un accès à un espace fournisseur,
  • ma banque en ligne,
  • etc.. (pages jaunes, blog extrabat,etc..).

Pour ce faire, vous ouvrez tous vos onglets et vous cliquez sur l’icône (Ouvrir le menu) en haut à droite,

 

Puis Accueil, Adresses web personnalisées et Pages courantes

 

Une fois ces paramétrages effectués, lorsque vous ouvrirez Firefox, il vous ouvrira tous vos sites préférés

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