Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?

Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous.

Une fenêtre va s’ouvrir et  vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le nom du client.

Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures

Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ».  »

Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées.

Vous pouvez aussi :

  • Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer en croix rouge,
  • Supprimer l’ancien IBAN en cliquant sur la croix au bout de la ligne à droite,
  • Si vous souhaitez conserver les 2 IBAN et utiliser par défaut le dernier créé, vous pouvez via le système d’ascenseur mettre ce dernier en 1ère position dans votre liste d’IBAN

PS : Attention pour les modèles d’impression sur mesure, il est possible que les informations soient saisies dans le code. A ce moment là, faîtes nous suivre une demande via l’assistance.

Choisir de mettre ou non un interlocuteur sur un devis, commande

Vous pouvez via vos préférences utilisateurs ( roue crantée en haut à droite)

activer ou non le nom d’un interlocuteur par défaut.

Vous descendez au menu Gest Com et vous cochez oui ou non selon votre souhait

Par défaut, vous n’aurez pas d’interlocuteur mais vous pouvez si vous le désirez l’activer en cliquant sur l’adresse et la liste des interlocuteurs apparaitra.

 

Les bonnes règles afin de créer une affaire et de la gérer

  1. Créer une affaire et y associer des pièces,
  2. Affecter un Bon de Réception à une ou plusieurs affaire(s),
  3. Synthèse et rentabilité d’une Affaire,
  4. Exporter des affaires par utilisateur

PS : Au niveau des droits, si l’utilisateur a le droit de voir les marges, alors il a accès à la liste des affaires.

Mettre à jour mes prix d’achat via un devis ou une commande

Sur un devis ou une commande, vous cliquez sur le Trèfle qui va vous permettre de visualiser vos prix d’achat et la marge globale (en prix et %).

marge co

Si vous désirez changer ce prix d’achat (car conditions exceptionnelles) ou mettre à jour votre prix d’achat, il vous suffit de cliquer sur le prix d’achat afin d’ouvrir une fenêtre de modification

maj prix

Comment afficher une question complémentaire sur ma page d’accueil ?

Vous pouvez créer des questions complémentaires qui se remplissent via la fiche contact.
Il est possible par rapport à toutes ces questions que vous désiriez en afficher une ou plusieurs sur votre page d’accueil.
Pour cela, il vous suffit lors de la création ou mise à jour de cette question de cliquer sur le bouton « Afficher sur la page d’accueil du client  »

Afficher sur ma page d'accueil

Fusionner des fournisseurs

Vous cliquez sur la bulle Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale –> Fournisseurs.

Vous cliquez sur le fournisseur que vous désirez supprimer et en bas de sa fiche, vous sélectionnez le fournisseur doublon.

fusionner fournisseur

Une fois validé, vous revenez sur la liste des fournisseurs et vous pouvez dès à présent le supprimer.

PS : Ce système existe pour les civilités, les statuts (prospects, clients,etc..) et les origines de contact

Comment savoir si un article est à jour (période de moins d’un an)

Lorsque vous tapez *+ le nom de l’article par exemple *main d’oeuvre, vous constatez que vous avez des articles avec un prix en vert et d’autres avec une couleur noire.

Mise à jour articles

Cela signifie pour :

– la couleur verte = l’article a été mis à jour depuis moins d’un an

– la couleur noire = l’article n’a pas été mis à jour depuis plus d’un an.

PS : si vous désirez connaître exactement la date de la dernière mise à jour ainsi que le nom de la personne, il vous faut cliquer sur l’article afin d’ouvrir sa fiche et mettre votre curseur sur le point d’interrogation.

? sur la fiche article

Si vous ne voyez pas le point d’interrogation, c’est que l’article n’a jamais été mis à jour.

Ce système fonctionne à plusieurs endroits du logiciel  à savoir :

– Moteur de recherche lorsque vous recherchez un article,

– Lorsque vous faîtes un devis, commande, facture,

– Lorsque vous passez une commande fournisseur

Gérer les doublons dans les bases clients et prospects

Lorsque vous tapez dans le moteur de recherche ( par exemple Paviere Robert et que vous avez deux fiches à son nom), il faut en mettre une des deux en Corbeille.

Pour ce faire, vous cliquez dans le menu à gauche sur Fiche Contact et vous modifiez le statut en sélectionnant Corbeille.

Modifier le statut

Si vous retapez dans le moteur de recherche, vous n’aurez qu’un seul Paviere robert.

PS : si un jour, vous désirez réactiver une fiche qui se trouve dans la corbeille, vous pourrez les retrouver en cliquant sur la bulle Client et Corbeille. Il vous suffira à ce moment là de rechanger le statut.

Corbeille

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