Planning Chantier - Extrabat

Les bonnes règles afin de créer et gérer son planning chantier

1- Tout d’abord, mettre à jour son statut afin qu’il se retrouve sur le planning (par exemple, en cours de chantier)

2- Affecter des tâches planning afin de voir ce que vous allez faire pour ce client,

3- Bien mettre une date de début de chantier (même si elle est prévisionnelle car le planning est classé par ces dates là).

Planning

4 – Planifiez des utilisateurs ( en cliquant sur la case à planifier) afin d’organiser le planning (agenda) de vos opérateurs ou bien simplement mettre à jour le planning en changeant les couleurs de la pastille (rouge à faire, orange planifié, vert fait),

Planifier une intervention

5 – Verrouillez une intervention sur l’onglet Planning (en cliquant sur le cadenas) car il ne faut pas la décaler,

6 – Imprimez une fiche de chantier (Ouvrage et Imprimante) ou en cliquant sur l’enveloppe afin de l’envoyer par mail à votre collaborateur.

Imprimer le projet

PS : N’oubliez pas d’inclure dans votre nomenclature ***terrassement par exemple, un article type planning « Terrassement » afin que le projet se crée automatiquement lorsque vous transformez un devis en commande client

Lien vidéo ici

Comment figer l’en tête des tâches planning ?

Depuis vos « Préférences utilisateurs »,

Puis au niveau « PLANNING », vous avez le choix de « Fixer l’en-tête du planning » ainsi que de l’orientation de l’écriture

Je veux créer une alerte planning

Lorsqu’une tâche planning est terminée, le logiciel affiche sur le widget Alerte Planning (activé à partir de votre compte utilisateur) un texte qui vous alerte sur un travail à faire.

Par exemple, j’ai pris les côtes d’un ouvrage et le logiciel m’indique que je peux passer la commande voire planifier l’intervention.

Ceci est très pratique lorsque des tâches administratives et techniques ne dépendent pas des mêmes personnes dans l’entreprise (la personne qui passe la commande n’est pas la même qui planifie le chantier).

Toutes les étapes ci-après :

Activer le widget « Alertes Planning »
Paramétrer les textes d’alertes dans Paramètres / Articles / Planning
Une fois l’article ouvert, renseigner le champ « Texte alerte »

Lorsque vous validez une tâche planning en vert, cela renseignera le texte alerte sur le widget « Alertes Planning » sur votre page d’accueil

Bon de travaux

A partir du moment où vous avez calé une tâche planning à un intervenant, il peut en fin de journée saisir son bon de travaux (de son consommé réel)

Une fois cliqué sur le bon de travaux, il se retrouve sur un écran qui lui rappelle ce qui a déjà été consommé à travers des jauges de couleurs différentes (orange, vert et rouge)

Il clique sur les articles qu’il a consommé dans la journée et il peut rajouter des articles si besoin (qui n’était pas prévu dans la commande)

La jauge rouge informe l’intervenant qu’il a dépassé ce qui était prévu dans la commande client

Une fois validé, cela crée un BL qui effectue la sortie de stock.

PS : Important, dans la gestion des sous commandes côté facturation, il faut bien cliquer sur le bouton Non afin de ne pas faire la sortie des stocks (une deuxième fois)

Fixer les tâches en haut du planning

Depuis vos préférences (Roue crantée en haut à droite du logiciel), dans le cadre « Planning », vous avez une option « Fixer l’en-tête du planning » :

Si vous choisissez « Oui », les tâches sur le planning seront figées en haut à l’écran et vous pourrez scroller (descendre) vers le bas.

Classer les tâches planning

Vous cliquez sur Paramètres et Articles.

Vous cliquez dans le menu à gauche sur Tâches Planning

Puis Sur Réordonner les tâches Planning.

Il vous suffit via l’ascenseur de les mettre dans l’ordre que vous désirez.

Une plannification plus rapide

Depuis le planning, planifiez vos chantier d’un simple clic !

Vous cliquez sur la case de la tâche à planifier (ex. Pose liner)
Vous cliquez sur « Nouveau RDV »
Cliquez/Déplacez le RDV sur l’agenda du technicien concerné

Pour plus de lisibilité, nous avons également enlevé le 0 et le 1 qui étaient présents dans les cases du planning.

Un nouveau raccourci dans le moteur de recherche – // + le nom du client

Mr Blanc thierry vous appelle afin de connaitre les dates de construction de sa piscine ?

Vous tapez dans le moteur de Recherche //blanc et instantanément le logiciel vous affiche toutes les tâches planning de ce client en indiquant celles qui sont terminées, celles qui sont en cours de celles qui sont non commencées.

Vous pouvez cliquer sur les tâches, ce qui vous emmène directement sur le planning du client si vous désirez programmer une intervention.