- Vous cliquez sur la bulle Outils –> Export
- Dans le cadre à droite « Gestion commerciale » cliquer sur « Export du CA par origine de contact »
- Choisissez les filtres que vous souhaitez (excel, l’origine du contact, le suivi par…)
- Pensez à valider
Mot clé :ca
Rentrer son objectif mensuel de chiffre d’affaire
Vous allez dans la bulle « Paramètre« , Gestion commerciale et Exercice comptable.
Vous cliquez sur l’exercice en cours et vous remplissez pour chaque mois l’objectif que vous souhaitez atteindre et vous Validez.
Vous retrouvez ensuite ces infos sur votre page d’accueil sur sur le widget « DEVIS – CA« .
En cliquant sur la légende Objectif CA, un petit soleil apparaitra alors sur le graphique vous précisant si vous êtes au dessus ou en dessous par rapport à votre chiffre d’affaires.