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Je me suis trompé de type de règlement (espèces, carte bleue, chèques)

Afin de modifier un règlement enregistré, allez sur le dossier du client et cliquez sur > Règlements et lettrage (dans le menu à gauche).

Il vous faut delettrer l’écriture concernée afin de pouvoir voir l’icône « Contrepasser »

                                        

 

En cliquant sur  « Contrepasser », cela vous génèrera une écriture en négatif qui se lettrera automatiquement avec le règlement à modifier.

Il vous suffira ensuite de cliquer sur « Ajouter nouveau règlement », enregistrer le bon montant et/ou mode de règlement afin de pouvoir lettrer et solder l’écriture.

 

A ce jour, la loi du 1er Janvier 2018 veut historiser tous les mouvements bancaires donc nous n’avons plus la possibilité de modifier ou supprimer un règlement si j’ai fait une erreur d’affectation.

 

 

 

Enregistrer un règlement

  1. Vous tapez ** et le nom du client dans le moteur de recherche afin de retrouver la facture et le montant (code couleur pour les factures vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),
  2. Vous cliquez sur la facture afin de l’ouvrir et vous validez (en cliquant en haut à droite sur le V vert),
  3. Une fenêtre s’ouvre avec proposition de règlement (vous choisissez le mode de règlement (chèque, carte bleue, etc..), puis vous rentrez dans le champ texte afin de mettre le numéro du chèque,
  4. capture-2
  5. Puis vous cliquez sous le montant « Enregistrer le règlement« ,
  6. La facture se lettre automatiquement et le chèque se reverse dans la gestion commerciale et Remise de chèque
  7. Si vous désirez faire une remise en banque, vous sélectionnez « Nouvelle remise en banque » dans la bulle Gestion commerciale.
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