Cliquez sur Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale et Mode de règlement.
Dans la liste des règlements, je choisis par exemple Traite
Et je coche NON pour la ligne « Inclure ce mode de règlement dans la liste des relances »
Mot clé :mode de réglement
Créer un nouveau mode de règlement avec calcul de l’échéance
Si vos droits « Utilisateur » sont autorisés à paramétrer :
Cliquez sur Outils > Paramètres puis dans Gestion commerciale sur Mode de règlements et Ajouter.
Remplissez les différents champs comme indiqué et validez.
Vous pouvez faire en sorte que le logiciel calcule automatiquement l’échéance de règlement en complétant le nombre de jours et si l’échéance est en fin de mois le 30 ou non
PS : Pour plus de précision, vous pouvez créer un mode de règlement « Remboursement client par chèque » et un autre « par CB » par exemple ou bien Perte afin de solder un compte client insolvable.
Enregistrer un règlement
- Vous tapez ** et le nom du client dans le moteur de recherche afin de retrouver la facture et le montant (code couleur pour les factures vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),
- Vous cliquez sur la facture afin de l’ouvrir et vous validez (en cliquant en haut à droite sur le V vert),
- Une fenêtre s’ouvre avec proposition de règlement (vous choisissez le mode de règlement (chèque, carte bleue, etc..), puis vous rentrez dans le champ texte afin de mettre le numéro du chèque,
- Puis vous cliquez sous le montant « Enregistrer le règlement« ,
- La facture se lettre automatiquement et le chèque se reverse dans la gestion commerciale et Remise de chèque
- Si vous désirez faire une remise en banque, vous sélectionnez « Nouvelle remise en banque » dans la bulle Gestion commerciale.
