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Je veux créer des questions complémentaires

Afin de créer une ou plusieurs questions complémentaires, il vous suffit de cliquer sur « Outils » –> Paramètres –> Client et Questions complémentaires.

Sur le menu à gauche, cliquez sur Ajouter et notez votre question, le type de champ concernant la réponse (texte, liste déroulante, case à cocher, etc..) et si vous souhaitez la voir s’afficher sur la page d’accueil de votre client, il vous suffit de cocher OUI sur la ligne correspondante.

PS : Je vous conseille de sélectionner Menu déroulant + texte car c’est le plus souple d’utilisation ou case à cocher multiple car le plus visuel et le plus facile à cliquer sur smartphone, tablette.

Vous pourrez aussi si besoin faire un export des questions complémentaires afin de faire vivre ce module

Amélioration affichage sav et services sur la page d’accueil

Afin d’avoir toutes les informations du SAV et services d’un client sans avoir à cliquer, l’affichage a été amélioré.
Maintenant vous pouvez via les Préférences utilisateurs (roue crantée en haut à droite et à gauche du bouton Déconnexion)

choisir l’affichage qui vous convient le mieux en sélectionnant les filtres à savoir :

– Afficher les sav archivés,

– Afficher les observations en infos bulles en passant la souris sur l’intitulé du sav

Procédure de saisie d’un rapport d’intervention d’un technicien

Au préalable, voir la procédure afin de mettre des raccourcis sur votre tablette Apple en cliquant ici, Android en cliquant là.

Cliquez sur l’icône Agenda afin de voir vos rendez-vous de la journée et cliquez sur le Nom de votre premier rendez-vous afin d’ouvrir sa fiche et de voir les observations du client ainsi que vos instructions,

Une fois le travail effectué, cliquez sur Modifier afin de rentrer votre rapport d’intervention ( par écrit ou en mode vocal en cliquant sur l’icône Micro à côté de la barre d’espace). Vous pouvez aussi selon les droits que vous avez, cliquer sur Bon d’intervention afin de rentrer votre rapport.

Vous signez votre rapport d’intervention (en cliquant sur signature technicien) et vous pouvez faire signer votre client ( s’il est présent)

Une fois votre travail effectué (et selon vos droits), vous pouvez mettre à jour le statut du Sav par exemple, Sav terminé, A facturer

Rentrer un rapport d’intervention et le mettre à jour ne vous prendra pas plus de deux minutes (voir la vidéo ci-jointe en allant directement à 6 minutes et 56 secondes).

Vous pouvez aussi prendre des photos avec votre smartphone et tablette et les mettre directement dans le porte doc du dossier client – Voir vidéo ci jointe.

Mettre une photo dans le porte doc d’un dossier client et la mettre en page d’accueil

Pour Noël le widget météo refait son retour

Le widget météo refait son apparition, vous pouvez désormais le retrouver depuis votre page d’accueil.

Vous pouvez l’activer depuis vos préférences utilisateurs (roue crantée entre le bouton Messages et Déconnexion en haut à droite).

Il ne vous reste plus qu’à l’activer (Actif/Inactif)

Simple et efficace, ce widget s’affichera sur votre page d’accueil pour vous informer du temps et de la température qu’il va faire dans la journée ainsi que dans la semaine.

Bien parametrer Firefox

Cliquer ici afin que l’adresse du logiciel Extrabat https://www.myextrabat.com/ soit votre page d’accueil,

Dans la barre des menus, vous cliquez sur Firefox / Préférences / Vie privée /

Dans historique et règle de conservation, vous sélectionnez « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique » et vous cochez « Vider l’historique lors de la fermeture de Firefox ». Cela actualisera Firefox.