Les bonnes règles afin de créer et gérer son planning chantier

1- Tout d’abord, mettre à jour son statut afin qu’il se retrouve sur le planning (par exemple, en cours de chantier)

Cliquer ici afin de voir comment faire

2- Affecter des tâches planning afin de voir ce que vous allez faire pour ce client,

Cliquer ici afin de voir comment faire

3- Bien mettre une date de début de chantier (même si elle est prévisionnelle car le planning est classé par ces dates là).

Par définition, le premier chantier est plus avancé que le dernier.

Planning chantier

4 – Planifiez des utilisateurs ( en cliquant sur la case à planifier) afin d’organiser le planning (agenda) de vos opérateurs ou bien simplement mettre à jour le planning en changeant les couleurs de la pastille (rouge à faire, orange planifié, vert fait),

Planifier une intervention via le planning

5 – Verrouillez une intervention sur l’onglet Planning (en cliquant sur le cadenas) car il ne faut pas la décaler,

Cadenas planning

6 –  Imprimez une fiche de chantier (Ouvrage et Imprimante) ou en cliquant sur l’enveloppe afin de l’envoyer par mail à votre collaborateur.

Ouvrage et imprimante

Lien vidéo ici

Une plannification plus rapide

Depuis le planning, planifiez vos chantier d’un simple clic !

  1. Vous cliquez sur la case de la tâche à planifier (ex. Pose liner)
  2. Vous cliquez sur « Nouveau RDV »
  3. Cliquez/Déplacez le RDV sur l’agenda du technicien concerné

planning_popinPour plus de lisibilité, nous avons également enlevé le 0 et le 1 qui étaient présents dans les cases du planning.

Un nouveau raccourci dans le moteur de recherche – // + le nom du client

Mr Blanc thierry vous appelle afin de connaitre les dates de construction de sa piscine ?

Vous tapez dans le moteur de Recherche //blanc et instantanément le logiciel vous affiche toutes les tâches planning de ce client en indiquant celles qui sont terminées, celles qui sont en cours de celles qui sont non commencées.

Vous pouvez cliquer sur les tâches, ce qui vous emmène directement sur le planning du client si vous désirez programmer une intervention.

Changer le statut d’un client/prospect/en cours de chantier

Vous tapez dans la barre de Recherche le nom de votre client ou prospect.

Une fois sur sa fiche, vous cliquez sur le menu à gauche dans « Fiche Contact » du client et faite «  Modifier « en haut à droite sous l’icône imprimante et à ce moment là vous pouvez changer le statut du client. N’oubliez pas de valider une fois votre changement effectué.

NB : Le statut « En cours de chantier » signifie que tous ces clients qui ont ce statut se retrouvent sur le planning général.

Une fois le chantier terminé, vous devez changer leur statut en client ou client archivé afin qu’ils disparaissent du planning

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