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Le RGPD – Tout savoir sur le Règlement Général sur la Protection des Données

Au démarrage, quelques liens afin de vous aider à y voir plus clair

  1. https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer
  2. Guide pratique pour les tpe
  3. Ce qui change pour les professionnels

Ce que vous propose la solution Extrabat :

  • Se donner un droit utilisateur « RGPD » afin d’avoir un compte administrateur RGPD avec un widget « RGPD » sur sa page d’accueil récapitulatif de toutes les demandes de vos clients concernant leurs données,

  • Via son Espace Client, votre client pourra faire une demande sur ses informations personnelles (afin d’avoir une traçabilité),

  • Pouvoir envoyer à vos prospects, clients toutes les informations que vous possédez sur eux via le menu qui s’est rajouté Données personnelles (attention de bien regarder toutes les informations que vous envoyez à vos clients),

  • Pouvoir supprimer définitivement un client de votre base et  l’en informer. Il faudra au préalable lui affecter le statut Corbeille puis aller sur la bulle Gestion clients et Corbeille. Sur la liste des noms, vous avez une croix au bout à droite qui vous permettra de supprimer définitivement les données de ce client (sauf les pièces commerciales (devis, commande, facture, avoir).

Comment supprimer un prospect, client

Dans Extrabat, on ne peut pas supprimer un client seulement le mettre en corbeille, ce qui permet de le faire disparaître du moteur de recherche et de pouvoir lui faire un devis, commande, facture.

Vous cliquez dans le menu à gauche sur Fiche Contact et vous modifiez son statut par exemple de prospect à Corbeille.

PS : si un jour, vous désirez réactiver ce prospect, vous pourrez le retrouver en cliquant sur la bulle gestion clients et Corbeille (pour mémoire CTRL F pour retrouver une fiche)

Corbeille

 

Gérer les doublons dans les bases clients et prospects

Lorsque vous tapez dans le moteur de recherche ( par exemple Paviere Robert et que vous avez deux fiches à son nom), il faut en mettre une des deux en Corbeille.

Pour ce faire, vous cliquez dans le menu à gauche sur Fiche Contact et vous modifiez le statut en sélectionnant Corbeille.

Modifier le statut

Si vous retapez dans le moteur de recherche, vous n’aurez qu’un seul Paviere robert.

PS : si un jour, vous désirez réactiver une fiche qui se trouve dans la corbeille, vous pourrez les retrouver en cliquant sur la bulle Client et Corbeille. Il vous suffira à ce moment là de rechanger le statut.

Corbeille

Supprimer une fiche ou un dossier client

En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ».

A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche.

Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous pourrez en cliquant sur la bulle « Gestion Clients » et au bout à droite sur le bouton « Corbeille« .

Par  principe de précaution, nous ne supprimons jamais une fiche.

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