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Je veux prévenir de mon retard via l’application Extrabat Today

L’application vous permet  (sur IOS version à jour et sur Android) de prévenir votre client d’un éventuel retard.

Au moment que vous désirez (à l’heure ou en retard), vous pouvez notifier d’un Sms ou mail votre arrivée à votre prospect ou client

Une fois que vous avez cliqué sur JE PARS…

Confirmation par sms

 

Confirmation par mail

 

PS : Pour voir la version, il vous suffit de cliquer sur Profil et Se déconnecter (la version est affichée en bas à droite version 1.2 build45).

Si vous ne voyez pas le bouton « Je pars », cela est le fait que la fiche ne soit pas géolocalisée dans Extrabat ou que vous n’ayez pas activé la localisation dans votre smartphone (Réglages / Extrabat Today / Position)

Je veux prendre une photo avec Extrabat Today

Sur la carte, une fois que vous cliquez sur votre rendez-vous, celui-ci affiche le détail du rendez-vous ainsi que le pictogramme Photo en haut à droite de l’écran (à gauche du crayon qui permet de saisir un rapport d’intervention)

Vous cliquez sur le picto Photo et il vous propose plusieurs choix

Une fois votre photo prise ou sélectionnée via la bibliothèque, vous avez en bas à droite un code couleur jaune de téléchargement ( qui disparaîtra une fois le téléchargement vers le porte doc du client effectué)

La photo prise est automatiquement téléchargée dans le logiciel Extrabat dans le dossier « Photos » du porte doc du client

Je veux rentrer un rapport d’intervention sur Extrabat Today

Lorsque vous cliquez sur la pastille de votre rendez-vous, celui-ci affiche :

  • Le nom du prospect/client,
  • Le type de rendez-vous,
  • Le nombre de km ainsi que votre temps de trajet,
  • le téléphone (fixe, portable,etc..),
  • le mail,
  • ainsi que les instructions de travail pour les techniciens et les notes pour les commerciaux,

En haut à droite, vous avez un crayon qui vous permet de rentrer un rapport d’intervention

  1. Soit en mode vocal en cliquant sur le micro en bas à droite sous votre clavier,
  2. Soit par le clavier si vous êtes en déconnecté (le mode vocal passe par Siri ou ok google mais il faut être connecté au réseau).

Votre rapport d’intervention sera automatiquement synchronisé dans votre planning chantier, votre fiche sav, votre fiche de contrat de services ou dans le champ Notes concernant les commerciaux

Si vous voulez supprimer le rapport d’intervention, vous cliquez sur la corbeille en haut à droite

PS : si vous n’avez pas de connexion internet lors de la saisie d’un rapport, celui-ci s’enregistrera dans le Hors connexion

et vous n’aurez qu’à relancer le ou les rapports lorsque vous aurez le réseau.

Amélioration affichage sav et services sur la page d’accueil

Afin d’avoir toutes les informations du SAV et services d’un client sans avoir à cliquer, l’affichage a été amélioré.
Maintenant vous pouvez via les Préférences utilisateurs (roue crantée en haut à droite et à gauche du bouton Déconnexion)

choisir l’affichage qui vous convient le mieux en sélectionnant les filtres à savoir :

– Afficher les sav archivés,

– Afficher les observations en infos bulles en passant la souris sur l’intitulé du sav

Comment créer un raccourci sur ma tablette sous Android

Si vous désirez créer un raccourci par exemple Agenda,

  1. vous allez directement sur votre agenda,
  2. vous cliquez en haut à droite sur les trois petits points verticaux et vous sélectionnez Pageimage
  3. vous sélectionnez à suivre  » Ajouter à l’écran d’accueil »image
  4. Une icône Agenda Extrabat a été créée et il vous suffit de la positionner sur votre écran d’accueil.

Mise à jour prix des articles d’un catalogue fournisseur

A l’aide du widget sur votre page d’accueil « Mise à jour Catalogue Fournisseur »,  vous pouvez mettre à jour vos tarifs.

Par fournisseur, vous cliquez sur le bouton « Voir le détail »

Attention : les prix sont à l’unité, il est donc important de vérifier les prix avant de tous les mettre à jour surtout si vous avez des articles qui ne sont pas à l’unité dans votre base de données (ex : bride de 3m, dans le catalogue le prix sera à l’unité).

Sur le widget à l’étape 3, vous pouvez cliquer sur le bouton « Mettre à jour les PA et conserver les PV », cela permet de garder vos anciens prix de vente mais votre prix d’achat sera réactualisé par rapport au coefficient de la fiche article.

Exporter les contrats de services

Vous cliquez sur la flèche verte Outils et  sur la bulle  « Exports » en sélectionnant par la suite « Exporter les services ».

Plusieurs critères de recherche sont à votre disposition :
– Format Excel
– Statut du service
– Type de services
– Choix des techniciens
– Date

Il est possible de sélectionner les champs que vous souhaitez exporter.

N’oubliez pas que vous pouvez géolocaliser tous les contrats de services afin d’organiser au mieux la tournée de vos techniciens.

 

Faire un Sous-Total dans les devis, factures

Vous avez maintenant la possibilité de faire des sous-totaux depuis la gestion commerciale.

Dans un devis ou une facture, vous saisissez ** puis « entrée » dans le champ Code article pour créer une ligne de sous-total. Vous pouvez modifier librement le libellé.

Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Le sous total est calculé en fonction des articles qui le composent.

Par le système d’ascenseur, vous pouvez cliquer déplacer la ligne Sous total.

Personnalisez votre recherche dans le moteur de Recherche

Vous pouvez choisir, depuis vos préférences (roue crantée 2crou_préfèrenceen haut à droite entre Message et Déconnexion), si la recherche porte

  1. sur le nom,
  2. sur le prénom ou
  3. sur nom+prénom.

On peux également choisir le mode de recherche :

– Contient le terme recherché
– Commence par le terme recherché

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