Pour mettre à jour la durée de garantie d’un article, il faut cliquer sur le 
puis aller dans la bulle 
, « Gestion commerciale » et « articles ».
Une fois l’article ouvert, vous mettez en nombre de mois sa durée de garantie et vous validez tout en bas.
Vos articles doivent être classés dans les familles impérativement :
-Équipements/Modèle/Accessoires/Fournitures.
Pour cela il faut vous mettre sur la commande fournisseur en cours, puis tout en bas, mettre AR reçu à non et validez.
La commande repassera en « non valide », en cliquant dessus vous allez pouvoir supprimer les articles ligne par ligne (petite croix à droite de chaque article).
Quand vous recevez des produits (que vous gérez en stock), aller dans « Gestion Commerciale » et sélectionnez « Réception de stock » ou tapez ** + le nom du client dans le moteur de recherche afin de trouver la commande fournisseur (si toutefois la commande fournisseur est rattaché à votre commande client)
Dans la liste des commandes fournisseurs, vous avez un écran qui vous rappelle toutes les commandes (avec pastilles de couleur).
Si vous cliquez sur le sélecteur de pastilles (en haut juste à côté de la case à cocher Tout Sélectionner), vous pouvez filtrer vos commandes par :
– non réceptionnée,
– partiellement réceptionné,
– transformé, etc..
Vous cliquez sur la commande fournisseur correspondante et vous cochez les articles à réceptionner et pour la sélection, vous transformez en bon de réception.
Vous pouvez changer à ce moment là dans la colonne quantité, la quantité que vous avez réellement réceptionnée.
PS : Si vous un reliquat de commande à savoir vous attendiez 100 pots de chlore et vous n’en recevez que 80, la commande restera dans la liste des commandes avec un statut partiellement receptionnée.
Afin d’avoir des tableaux de statistiques et de suivi pertinent, il est conseillé :
– Affecter le Suivi par (nom du commercial),
– mettre à jour les numéros de tel et du mail,
– Si besoin de mettre une info importante (ne pas appeler le matin, travaille la nuit, etc..), la noter dans le champ « Observations » afin qu’elle soit en page d’accueil,
– dans le menu à gauche, pensez à cliquer sur Définir l’ouvrage afin de pouvoir mettre à jour le dossier du client (date de mise à disposition, numéro de série, notice d’utilisation, etc..) et de pouvoir lui créer un service ou un sav,
– dans l‘agenda, bien noter le type de rdv (rdv1, rdv 2, vente, etc..) afin de connaitre le nombre de contacts ainsi que la rentabilité des canaux de publicités,
– dans les articles, bien noter le numéro de compte vente (ex 707200 Ventes contrats d’entretien) afin de connaitre le montant de chiffre d’affaires que cela représente ainsi que son écart par rapport à l’année N-1,
