Vous cliquez sur la bulle Gestion clients et vous cliquez sur Corbeille
Vous recherchez votre client (n’hésitez pas à utiliser le CTRL F pour chercher plus rapidement) et vous changez son statut en cliquant sur Fiche contact (dans le menu à gauche)
Mot clé :dossier client
Procédure de saisie d’un rapport d’intervention d’un technicien
Au préalable, voir la procédure afin de mettre des raccourcis sur votre tablette Apple en cliquant ici, Android en cliquant là.
- Cliquez sur l’icône Agenda afin de voir vos rendez-vous de la journée et cliquez sur le Nom de votre premier rendez-vous afin d’ouvrir sa fiche et de voir les observations du client ainsi que vos instructions,
- Une fois le travail effectué, cliquez sur Modifier afin de rentrer votre rapport d’intervention ( par écrit ou en mode vocal en cliquant sur l’icône Micro à côté de la barre d’espace). Vous pouvez aussi selon les droits que vous avez, cliquer sur Bon d’intervention afin de rentrer votre rapport.
- Vous signez votre rapport d’intervention (en cliquant sur signature technicien) et vous pouvez faire signer votre client ( s’il est présent)
- Une fois votre travail effectué (et selon vos droits), vous pouvez mettre à jour le statut du Sav par exemple, Sav terminé, A facturer
Rentrer un rapport d’intervention et le mettre à jour ne vous prendra pas plus de deux minutes (voir la vidéo ci-jointe en allant directement à 6 minutes et 56 secondes).
Vous pouvez aussi prendre des photos avec votre smartphone et tablette et les mettre directement dans le porte doc du dossier client – Voir vidéo ci jointe.
Mettre une photo dans le porte doc d’un dossier client et la mettre en page d’accueil
Supprimer une fiche ou un dossier client
En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ».
A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche.
Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous pourrez en cliquant sur la bulle « Gestion Clients » et au bout à droite sur le bouton « Corbeille« .
Par principe de précaution, nous ne supprimons jamais une fiche.