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Comment créer un modèle de message ?

Découvrez comment créer un modèle de message personnalisé dans Extrabat, pour faciliter et standardiser vos communications mail avec vos clients.

 

⬇️ Suivez les étapes pour créer un modèle de message :

  • Commencez par cliquer sur le + du menu pour accéder aux options
  • Dirigez-vous vers le module « Paramètres » puis dans la section « Magasin »
  • Sélectionnez « Utilisateurs » et cliquez sur l’utilisateur concerné
  • Assurez-vous que la signature mail est correcte
  • Descendez le long de la page jusqu’à trouver la section « Modèle de message »
  • Cochez les cases appropriées (🟢 pour activer et 🔴 pour désactiver)
  • ✅ Cliquez sur « Valider » pour sauvegarder ces paramètres
  • Utilisez le moteur de recherche pour localiser et accéder à la fiche du client
  • Retournez dans le module « Paramètres »
  • Dans la section « Clients », sélectionnez « Modèle de message » et optez pour « Ajouter »
  • Élaborez votre modèle de message en complétant les champs nécessaires : titre, objet et contenu du message via l’éditeur de texte.

💡 Astuce : Utilisez des tags pour insérer des informations dynamiques spécifiques au client, telles que le nom, la civilité, le code postal, la ville, l’adresse, etc.

  • ✅ Validez pour enregistrer votre nouveau modèle – Utilisez le moteur de recherche pour localiser et accéder à la fiche du client.
  • Dans la fiche d’accueil du client, rendez-vous à la section « Coordonnées » et cliquez sur l’icône email 📧
  • Une nouvelle fenêtre s’ouvrira. Sélectionnez « appliquer un modèle de message » pour retrouver et choisir le modèle que vous avez précédemment créé
  • Ajustez le contenu si nécessaire, par exemple en modifiant le texte ou en ajoutant une pièce jointe telle qu’une facture

🔎 Note : Ces modifications n’affectent pas le modèle original, mais uniquement l’email en cours de rédaction

  • Pour conclure, cliquez sur « envoyer » pour expédier l’email.

Avec Extrabat, personnalisez vos communications clients pour une interaction plus professionnelle et adaptée à chaque situation.

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Au-delà de la création de modèles de message, Extrabat regorge de fonctionnalités pour optimiser votre gestion d’entreprise.

Formez votre équipe au logiciel Extrabat pour tirer le meilleur parti de notre solution de gestion d’entreprise. Nos formations certifiés Qualiopi vous permettront de maîtriser tous les aspects du logiciel, garantissant une utilisation efficace et professionnelle.

 

Comment joindre une pièce commerciale à un SAV ?

Découvrez comment joindre une pièce commerciale à un Service Après-Vente (SAV) dans Extrabat, assurant ainsi une traçabilité et une organisation optimales pour vos interventions.

⬇️ Suivez les étapes pour joindre une pièce commerciale à un SAV

  • Commencez par sélectionner le client concerné
  • Dirigez-vous vers l’ouvrage associé au SAV
  • Accédez à la section « SAV » et cliquez sur le SAV souhaité
  • Procédez à la création d’un devis pour le SAV
  • Une fois le devis complété, validez-le

🔎 Note : le devis est désormais visible et lié directement dans la section SAV.

Avec Extrabat, assurez-vous d’une gestion optimale de vos interventions SAV, renforçant la satisfaction de vos clients et la traçabilité de vos actions.

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Maintenant que vous savez comment joindre une pièce commerciale à un SAV avec Extrabat, sachez que ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités du logiciel pour optimiser votre gestion d’entreprise.

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Comment effectuer un paiement en passant par le lettrage ?

Découvrez comment utiliser le lettrage dans Extrabat pour gérer et valider les paiements de vos clients de manière structurée.

 

⬇️ Suivez les étapes pour effectuer un paiement en passant par le lettrage

  • Commencez par entrer le nom du client dans la barre de recherche
  • Depuis « Gest. Co. », accédez à la section « Facture »
  • Entrez le code de l’article souhaité
  • Indiquez la quantité et validez
  • Sélectionnez l’ouvrage correspondant et validez

💡 Astuce : Si le client prévoit de régler ultérieurement, cliquez en dehors du carré. Vous retrouverez le montant dû dans l’accueil du client.

👥 Lorsque le client revient pour effectuer le paiement, accédez à sa fiche.

  • Depuis « Gest. Co. », dirigez-vous vers « Règlements et lettrage », puis sélectionnez la facture concernée
  • Cliquez sur « Nouveau règlement » et renseignez toutes les informations nécessaires, y compris le numéro de facture et le montant
  • Validez, puis sélectionnez le règlement effectué
  • ✅ Pour finaliser, validez le lettrage

🔎 Note : Cette action crée une balance, indiquant que le client a soldé sa dette.

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Au-delà de la gestion des paiements par lettrage, Extrabat regorge de fonctionnalités pour optimiser votre gestion d’entreprise.

Formez votre équipe au logiciel Extrabat pour tirer le meilleur parti de notre solution de gestion d’entreprise. Nos formations certifiés Qualiopi vous permettront de maîtriser tous les aspects du logiciel, garantissant une utilisation efficace et professionnelle.

Comment effectuer une remise en banque simplifiée ?

Découvrez comment réaliser une remise en banque de manière simplifiée et structurée dans Extrabat, assurant une gestion optimale de vos transactions bancaires.

 

⬇️ Suivez ces étapes pour une remise en banque réussie

  • Accédez au module « € – Gestion Commerciale »
  • Sélectionnez « Nouvelle remise en banque »
  • Filtrez les modes de règlement pour ne voir que les chèques
  • Vérifiez le nombre et le montant total des chèques listés

💡 Astuce : Dans la section « Observation », renseignez des détails pertinents, comme votre numéro de bordereau.

  • Sélectionnez le ou les chèque(s) que vous souhaitez remettre en banque
  • Cliquez sur « Générer le bordereau »
  • 🖨️ Pour finir, imprimez le bordereau pour conserver une trace physique ou pour le déposer à votre banque

Avec Extrabat, facilitez vos remises en banque tout en gardant une trace claire et organisée de chaque transaction.

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Maintenant que vous savez comment effectuer une remise en banque simplifiée avec Extrabat, sachez que ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités du logiciel pour optimiser votre gestion d’entreprise

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Comment effectuer un paiement multiple par la fiche client ?

Découvrez comment gérer efficacement les paiements multiples directement depuis la fiche client dans Extrabat, assurant une traçabilité et une organisation optimales de vos transactions.

⬇️ Suivez les étapes pour effectuer un paiement multiple par la fiche client :

  • Commencez par taper le nom du client dans la barre de recherche.
  • Dirigez-vous vers la section « GEST. COM. ».
  • Sélectionnez « Facture » et donnez un titre à la facture.
  • Insérez le code de l’article souhaité.
  • Indiquez la quantité de l’article.
  • ✅ Validez pour ajouter l’article à la facture.
  • Sélectionnez l’ouvrage correspondant à la facture.
  • ✅  Validez pour confirmer l’ouvrage.
  • Renseignez toutes les informations nécessaires pour le paiement.

💡 Astuce : Après chaque paiement, cliquez sur « Enregistrer le règlement » pour sauvegarder chaque transaction.

Avec Extrabat, assurez-vous d’une gestion optimale de vos paiements, renforçant la satisfaction de vos clients et la traçabilité de vos actions.

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Maintenant que vous savez comment effectuer un paiement multiple par la fiche client dans Extrabat, sachez que ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités du logiciel pour optimiser votre gestion d’entreprise

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Comment mettre à jour un article par les paramètres ?

Découvrez comment mettre à jour un article directement depuis les paramètres d’Extrabat Piscine pour une gestion précise et efficace de vos articles.

⬇️ Suivez les étapes pour effectuer une mise à jour d’article par les paramètres

  • Cliquez sur le + du menu pour accéder aux options
  • Sélectionnez le module « Paramètres »
  • Accédez à la section « Gest. Com. » puis choisissez « Articles »
  • Utilisez le moteur de recherche pour taper le nom de l’article que vous souhaitez mettre à jour
  • Repérez rapidement le statut de vos articles grâce aux pastilles de couleur : 🟢 pour ACTIF et 🔴 pour INACTIF
  • Apportez les modifications nécessaires à votre article (caractéristiques, caractéristiques complémentaires, nomenclature, stock, fournisseurs, informations financières, etc.)
  • ✅ Validez vos modifications.

⚠️ Important : Si un article change ou n’existe plus, ne le modifiez pas. Créez plutôt un nouvel article et mettez l’ancien en statut inactif.

Optimisez la gestion de vos articles avec Extrabat Piscine en suivant ces recommandations pour une mise à jour efficace !

Demandez une formation Extrabat Piscine

Maintenant que vous savez comment effectuer une mise à jour d’article depuis les paramètres multiple, vous pouvez étendre votre expertise du logiciel en suivant des formations.

Formez votre équipe au logiciel Extrabat Piscine pour tirer le meilleur parti de notre solution de gestion d’entreprise dédiée aux piscinistes. Nos formations certifiées Qualiopi vous permettront de maîtriser tous les aspects du logiciel, garantissant une utilisation optimale.

Comment mettre à jour un article à partir d’une pièce commerciale ?

Découvrez comment mettre à jour un article directement depuis une pièce commerciale dans Extrabat Piscine.

⬇️ Suivez les étapes pour mettre à jour un article à partir d’une pièce commerciale

  • 🔍 Cliquez sur la désignation ou directement sur l’article
  • Utilisez la touche F3 (ou Fn F3) pour accéder rapidement à la fiche article
  • Une fois dans la fiche, apportez les modifications souhaitées : ajustez les caractéristiques, la nomenclature, le stock, les fournisseurs, les informations financières et autres détails pertinents
  • ✅ Validez vos modifications
  • Retournez sur le premier onglet de votre pièce commerciale
  • Cliquez en dehors du cadre pour désélectionner l’article, vous verrez ainsi les mises à jour effectuées
  • ⌨️ Pour visualiser les modifications, tapez de nouveau le code ou le libellé de l’article

Optimisez la gestion de vos articles avec Extrabat Piscine en assurant une mise à jour précise et rapide !

Demandez une formation Extrabat Piscine

Maintenant que vous savez comment modifier un article depuis une pièce commerciale, vous pouvez apprendre à maîtriser d’autres fonctionnalités dans le logiciel en suivant des formations.

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Comment paramétrer l’interface de caisse ?

Apprenez à paramétrer l’interface de caisse d’Extrabat Piscine, afin de gérer vos transactions de manière fluide.

⬇️ Suivez les étapes du paramétrage de l’interface de caisse :

  • 🔍 Cliquez sur le + du menu – Accédez au module « Paramètres »
  • Sélectionnez la section « Gest. Com. »
  • Choisissez « Interface de caisse »
  • Configurez votre interface selon vos besoins : journal de vente, modèle d’impression, modes de règlement (carte bleue, chèque, espèces)
  • ✅ Cliquez sur « Valider » pour sauvegarder vos paramètres

Optimisez votre gestion des transactions avec Extrabat Piscine grâce à une interface de caisse adaptée à vos besoins !

Demandez une formation Extrabat Piscine

Maintenant que vous savez comment paramétrer votre interface de caisse, vous pouvez découvrir de nouvelles fonctionnalités dans notre logiciel en suivant des formations.

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Comment faire une vente en caisse ?

Apprenez à faire une vente en caisse avec Extrabat Piscine de manière intuitive et efficace pour une gestion optimale de vos transactions.

 

⬇️ Suivez les étapes pour réaliser une vente en caisse :

  • 👥 Par défaut, le client est défini comme « CLIENT BOUTIQUE » au magasin. Pour le modifier, appuyez simplement sur la loupe 🔎
  • Sélectionnez la catégorie de produit désirée
  • Choisissez et cliquez sur le produit que vous souhaitez ajouter
  • 🏷️ Pour appliquer une remise à un produit spécifique, cliquez sur la flèche associée à ce produit
  • ✏️ Utilisez « Désignation » si vous souhaitez renommer le produit
  • 🏷️ Notez qu’une remise peut également être appliquée globalement depuis l’interface de caisse
  • 📣 Si nécessaire, mettez le client en attente
  • Une fois prêt, validez et procédez au paiement
  • Sélectionnez le moyen de paiement souhaité
  • Pour conclure, imprimez le ticket pour le client

Maîtrisez l’interface de caisse d’Extrabat Piscine pour une expérience utilisateur optimale et des transactions fluides !

Demandez une formation Extrabat Piscine

Maintenant que vous savez comment faire une vente en caisse dans Extrabat Piscine, sachez que ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités du logiciel pour optimiser votre gestion d’entreprise.

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Comment envoyer l’identifiant de l’espace client sur sa boite mail ?

Découvrez comment envoyer facilement l’identifiant de l’espace client directement sur sa boîte mail avec Extrabat, assurant ainsi une connexion sécurisée et rapide pour vos clients.

 

⬇️ Suivez les étapes pour envoyer l’identifiant de l’espace client sur sa boite mail :

💡 Astuce : Avant d’envoyer les identifiants, assurez-vous d’avoir activé l’espace client.

  • Dirigez-vous vers l’option « >> Envoyer les identifiants de connexion ».
  • Suivez les instructions à l’écran pour envoyer les identifiants directement à la boîte mail du client.

🔎 Note : Une fois que le client a reçu ses identifiants, il peut les utiliser pour se connecter à son espace personnel sur Extrabat.

Avec Extrabat, facilitez l’accès de vos clients à leur espace dédié, renforçant ainsi leur confiance et leur expérience utilisateur.

Demandez une formation Extrabat

Maintenant que vous savez comment envoyer l’identifiant de l’espace client sur sa boîte mail avec Extrabat, sachez que ce n’est qu’une des nombreuses fonctionnalités du logiciel pour optimiser votre gestion d’entreprise.

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