Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut sous les bulles, 
, en tapant directement le numéro de téléphone.
Si le client est crée, le logiciel le trouvera sinon il vous proposera de créer une fiche.
Catégorie :Astuces
Rechercher dans le logiciel
Dans la barre de recherche vous pouvez rechercher par :
– Clients – Prix ttc des articles
– Villes – Numéro de serie
– Code postal – Répertoire
– Gestion Co (devis, factures, etc..) – Fournisseurs
– Bibliothèque – Tableau de bord
– Articles
Créer un client via l’agenda
Vous cliquez dans l’agenda afin de rajouter un rendez-vous.
Immédiatement le curseur se met dans le champ « Rechercher un client », vous tapez les premières lettres du nom de votre prospect ou client et le logiciel ne le trouve pas.
Il vous propose d’ Ajouter un contact via une Création rapide d’un client.
Vous saisissez les informations (nom, mail, origine de contact), vous sélectionnez le type de rendez-vous (R1, R2, etc..) et le rendez-vous est crée automatiquement sur l’agenda.
Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le nom du client dans l’agenda et rentrer l’adresse et les téléphones via le menu à gauche onglet « Fiche contact« .
CTRL F et CTRL P
Dans une liste de factures, devis ou commandes, vous pouvez retrouver facilement un mot, un nom ou un montant en faisant CTRL F (CTRL Pomme pour les mac).
Cela ouvre une fenêtre (en bas ou en haut) où vous notez ce que vous voulez rechercher et cela met instantanément en surbrillance le mot.
Vous faîtes Suivant si ce n’est pas le bon et ainsi de suite. S’il ne trouve pas, le cadre Rechercher se met en rouge.
Cela marche aussi pour chercher dans les Messages, les actions, dans la liste de tous les clients, dans la bibliothèque, etc..
Vous réalisez un export et vous n’avez pas choisi le format excell et vous voulez imprimer la liste. Vous voulez imprimer des messages, etc..
Faîtes CTRL P et cela ouvre immédiatement la fenêtre d’impression.
Bien parametrer Firefox
- Cliquer ici afin que l’adresse du logiciel Extrabat https://www.myextrabat.com/ soit votre page d’accueil,
- Dans la barre des menus, vous cliquez sur Firefox / Préférences / Vie privée /
Dans historique et règle de conservation, vous sélectionnez « Utiliser les paramètres personnalisés pour l’historique » et vous cochez « Vider l’historique lors de la fermeture de Firefox ». Cela actualisera Firefox.
Sachez vous servir des » étoiles «
Dans la barre de Recherche, si vous tapez directement :
– * et le nom d’un article, cela vous donne directement son prix de vente public et si vous cliquez sur le nom de l’article, cela vous permet de la mettre à jour,
– ** et le nom d’un client, cela vous permet d’avoir toutes les pièces commerciales que vous avez faites pour ce client ( devis, commande, facture, avoir) et sur celle des factures vous avez le montant sous différentes couleurs ( vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),
Dans un devis , si vous tapez directement :
–*** dans un devis, cela va chercher les différentes nomenclatures que vous avez crées (Paramètres — Gestion Commerciale — Nomenclature dynamique).