clients Archives - Extrabat

Comment trouver un article vendu à un client ?

Si votre article fait parti d’un ouvrage :

1° Tapez le nom du client concerné dans le moteur de recherche

2° Cliquez sur son ouvrage dans sa fiche client

3° Cliquez sur Équipements ou Accessoires selon la famille dans laquelle vous avez rangé votre article.

Si votre article est « hors » ouvrage :

1° Cliquez dans la bulle « Outils » puis « Export »

2° Dans la colonne de droite « Gestion Commerciale » cliquez sur « Détail des achats des clients »

3° Renseignez les informations souhaitées et Validez

Envoyer une pièce commerciale (exemple facture, devis, relance, etc..) par mail au client

Aller dans le « Porte document » du client dossier menu à gauche

puis dans le dossier « Factures »

et au bout à droite il y a un icône Enveloppe,

cliquez et vous envoyez la facture directement sur la boite mail du client.

Je veux retrouver un client par son numéro de téléphone

Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut sous les bulles, , en tapant directement le numéro de téléphone.

Si le client est crée, le logiciel le trouvera sinon il vous proposera de créer une fiche.

Annuler des relances clients

Vous pouvez supprimer des relances faites à vos clients, pour cela aller dans la bulle « Gestion Commerciale » dans l’encadré Suivi des clients (en haut à droite) cliquer sur « Relance factures clients ».

Sur la liste des relances sélectionnés cliquer sur le carré à gauche à coté du nom des clients dont vous voulez supprimer une relance, puis aller en bas de la page et cliquer sur le bouton .« Annuler les dernières relances clients ».

Si vous retournez sur le porte doc de votre client la dernière relance ne sera plus présente.