Vous pouvez créer via le Module Modèle de document (dans Paramètres/ Module modèle de document) des pièces commerciales sans prix.
Pour se faire, il vous faut activer le fait de » Ne pas afficher le tableau des Totaux sur la pièce commerciale (permet de faire un modèle sans prix par ex.) »
Cela par exemple de réaliser un BL sans prix ou tout autre pièce commerciale
Vous devez vous activer le widget Mise à jour des prix Catalogue Fournisseurs à partir de votre compte utilisateur (Paramètres / Utilisateurs),
Puis vous avez plusieurs actions à votre disposition à savoir :
PS : ne jamais changer le code article du fournisseur car c’est avec celui-ci que nous vous indiquons le changement de tarif de votre fournisseur
1 – Vous devez souscrire à l’option « Signature électronique » en contactant votre chargé de clientèle et une fois vos codes d’accès reçu, renseigner dans Paramètres / Configuration de la signature électronique votre identifiant ainsi que votre clé d’authentification.
Ce paramétrage pourra aussi vous laisser le choix d’activer la signature électronique sur les pièces commerciales que vous désirez (devis, commande, bon de livraison, facture) ainsi que les pièces en PDF stockés dans le porte doc.
2 – Lorsque vous êtes sur un devis par exemple, sous le montant TTC, vous avez le bouton « Signature électronique «.
Vous saisissez le mail ainsi que le numéro de portable de la personne qui validera définitivement le devis. Le fait de demander son numéro de portable permet d’identifier de manière formelle la personne qui valide.
3 – Votre client reçoit un email et il clique sur le bouton « Télécharger le document », il vérifie et valide le devis en demandant son code SMS
Une fois qu’il reçoit son code Sms, il le rentre et cela validera définitivement le devis. Le devis est signé électroniquement avec un sceau d’authentification.
4 – Dans le devis, sous le bouton Signature électronique, vous retrouvez un historique de ou des signatures avec le pdf joint.
5 – Vous le retrouvez aussi dans le porte doc du client sous le dossier « Signature électronique »
Dans votre compte utilisateurs, dans la catégorie « Widget à afficher sur la page d’accueil », vous pouvez activer le widget Signature électronique sur votre page d’accueil qui vous informera en temps réel de toutes les signatures électroniques reçues ce jour.
PS : Le champ nom et prénom sont requis lors d’un envoi d’une signature électronique sinon vous aurez un message d’erreur.
Attention aussi à ne pas laisser un espace après un mail si vous avez utiliser la fonction copier coller
Afin d’avoir le chiffres d’affaires par vendeur, il est important d’affecter lors d’une commande client le ou les commerciaux qui seront commissionnés sur cette commande
Pour ce faire, il est important :
Par la suite, dans Statistiques et CA par vendeur, vous retrouverez le calcul de la commission du vendeur avec les factures qui s’y rapportent
PS : ce n’est pas le suivi par de la fiche contact qui a autorité car le commercial peut être en vacances ou être parti de l’entreprise et vous pouvez aussi affecter plusieurs commerciaux sur la commande ou la facture
L’affichage est bon mais à l’impression, j’ai un document illisible avec des caractères incohérents.
C’est un souci concernant Firefox.
La manipulation suivante semble corrige le problème :
Sur Firefox, aller sur les 3 barres en haut à droite, cliquer sur options et rechercher « Polices ».
Ensuite cliquer sur le bouton « Avancé… » et enfin décocher la case « Autoriser les pages web à utiliser leurs propres polices… ».
Cliquez sur le bouton OK et essayez d’imprimer une pièce.
Si l’impression se passe correctement, fermer la pièce et recommencer l’opération pour réactiver la case à cocher « Autoriser les pages web… ». Puis relancer l’impression d’une autre pièce.
PS :il y a aussi une autre méthode si besoin.
Aller sur les 3 barres en haut à droite, cliquer sur options / Général / Applications et définissez le comportement de Firefox avec les fichiers que vous téléchargez…..
et vous modifiez l’affichage des documents PDF par l’aperçu dans Acrobat Reader
Il vous faut étirer de haut en bas comme pour prendre un rendez-vous dans l’agenda
Sur une pièce commerciale (devis, commande, facture, etc..) :
Vous cochez la case à cocher de l’article à mettre en option voire plusieurs articles,
Pour la sélection, vous sélectionnez Créer une option,
PS : l’article en option n’est pas repris dans le calcul total du devis mais l’article et sa valeur seront présents.
Les articles en option seront repris dans le calcul du total dés lors que le devis est transformé en commande, facture….
Vous pouvez aussi si besoin Cliquer/Déplacer des lignes d’articles à l’intérieur de l’option afin d’en rajouter ou en enlever
PS : Bien expliquer à votre client (car il y a des personnes qui vous expliquent qu’ils n’avaient pas compris cela) que le ou les articles en option ne sont pas compris dans l’offre du devis et donc son total 🙂
Sur une pièce commerciale (devis, commande, facture, etc..) :
PS : vous pouvez copier des articles voire des nomenclatures d’un devis et coller dans un autre devis voire dans une commande fournisseur
Si un client vous ramène un article, vous sélectionnez :
PS : si vous voulez rembourser votre client en carte bleue ou chèque, vous ne validez pas la dernière étape à savoir le remboursement (car le logiciel ne propose que le remboursement en espèces).
Vous allez sur :
Si vous désirez créer des titres ou des sous titres, il vous suffit de créer des articles type txt.
Il vous suffit d’ajouter un article et d’écrire txt_ puis le code que vous désirez afin de créer un paragraphe, un chapitre ou un titre
Lors de l’impression du devis ou facture, la colonne quantité, unité ou total ne seront pas reprises
En premier lieu, vous devez savoir ce que vous voulez mesurer.
– Par exemple, si vous voulez mesurer sur un devis la répartition entre la main d’œuvre, la sous traitance et la fourniture, il vous faut créer des types d’articles (Paramètres et Type d’articles) comme Main d’œuvre, Sous traitance, etc..
– Puis mettre à jour votre base articles en leur affectant le bon type d’articles (Paramètres et Mise à jour des articles),
– Une fois que vous avez fait votre devis et Valider, vous cliquez en haut sur la barre des pictos sur Camembert (à droite du picto Trèfle) afin de visualiser votre déboursé.
Vous constaterez que sur la ligne Main d’œuvre, il a associé les deux lignes main d’œuvre (25+10 soit 35).
Si besoin, vous cliquez sur l’imprimante en haut à droite afin de l’imprimer
Vous pouvez maintenant créer des nomenclatures depuis la bulle Paramètres –> Gestion Commerciale et Nomenclature Dynamique.
Vous cliquez sur :
– Ajouter sur le menu de gauche
– Titre de la nomenclature en commençant par ***
– Nom commercial de la nomenclature par exemple Fourniture et pose…..
– Vous choisissez dans votre base Articles les articles qui composent votre nomenclature (matériel, transport, main-d’œuvre, etc..).
Une fois dans votre devis, vous pouvez appeler votre nomenclature en tapant *** et vous sélectionnez dans Options d’impressions si vous voulez afficher le détail des articles qui composent la nomenclature ou non.
Un moteur de recherche est à votre disposition lorsque vous avez une liste importante de nomenclature en haut à gauche au-dessus du Menu
