Je veux supprimer une facture

Suite à la loi du 01 01 2018 sur l’inaltérabilité et l’historisation des données, nous ne pouvons plus supprimer de factures.

Les 3 choses que vous pouvez faire, c’est :

– Changer des articles ou les enlever.

– Affecter la pièce commerciale à un autre client.

– Faire un avoir et lettrer votre facture avec cet avoir.

Je me suis trompé de type de règlement (espèces, carte bleue, chèques)

Afin de modifier un règlement enregistré, allez sur le dossier du client et cliquez sur > Règlements et lettrage (dans le menu à gauche).

Il vous faut contrepasser votre écriture afin de pouvoir lettrer et solder l’écriture.

A ce jour, la loi du 1er Janvier 2018 veut historiser tous les mouvements bancaires donc nous n’avons plus la possibilité de modifier ou supprimer un règlement si j’ai fait une erreur d’affectation.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Contrepasser, vous pourrez à nouveau Enregistrer un nouveau règlement avec le bon mode de règlement

 

Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?

Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous.

Une fenêtre va s’ouvrir et  vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le nom du client.

Modifier les coordonnées de mon IBAN sur mes devis, commandes, factures

Vous cliquez sur « Outils > Paramètres > IBAN ».  »

Vous Cliquez sur « Ajouter » dans le menu à gauche et vous rentrez les informations demandées.

Vous pouvez aussi :

  • Désactiver l’ancien IBAN en cliquant sur la coche verte pour la transformer en croix rouge,
  • Supprimer l’ancien IBAN en cliquant sur la croix au bout de la ligne à droite,
  • Si vous souhaitez conserver les 2 IBAN et utiliser par défaut le dernier créé, vous pouvez via le système d’ascenseur mettre ce dernier en 1ère position dans votre liste d’IBAN

PS : Attention pour les modèles d’impression sur mesure, il est possible que les informations soient saisies dans le code. A ce moment là, faîtes nous suivre une demande via l’assistance.

Pratiquer une augmentation par % d’une commande à renouveler type contrat de services

Pour faire une augmentation :

Gestion commerciale –> Récurrences à venir –>

Liste des commandes à renouveler (en haut à droite) -> Sélectionner les commandes ->

Puis (en bas de la liste) Cliquer sur « Renouveler les commandes » ->

Saisir le % d’augmentation et Valider

augmentation commande

Les bonnes règles afin de créer une affaire et de la gérer

  1. Créer une affaire et y associer des pièces,
  2. Affecter un Bon de Réception à une ou plusieurs affaire(s),
  3. Synthèse et rentabilité d’une Affaire,
  4. Exporter des affaires par utilisateur

PS : Au niveau des droits, si l’utilisateur a le droit de voir les marges, alors il a accès à la liste des affaires.

Mettre à jour mes prix d’achat via un devis ou une commande

Sur un devis ou une commande, vous cliquez sur le Trèfle qui va vous permettre de visualiser vos prix d’achat et la marge globale (en prix et %).

marge co

Si vous désirez changer ce prix d’achat (car conditions exceptionnelles) ou mettre à jour votre prix d’achat, il vous suffit de cliquer sur le prix d’achat afin d’ouvrir une fenêtre de modification

maj prix

Paramétrer mon journal de caisse et rentrer mon fond de caisse

Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale et Liste des journaux

Journal de caisse

PS : si vous n’avez pas les bons comptes comptable à disposition, il vous faut les créer dans Paramètres et Plan comptable

Pour mettre à jour mon fond de caisse :

Vous cliquez sur la bulle Gestion Commerciale / Livre de caisse et l’icône Calculatrice afin de compter votre fond de caisse

Une fois validé, votre fond de caisse est à jour

Faire un devis

  1. Tapez dans le moteur de recherche le client (par exemple turpin) sur lequel vous désirez faire un devis,
  2. Une fois la fiche ouverte, vous cliquez sur le menu à gauche sur Devis,
  3. Vous pouvez inscrire le titre d’un devis (pratique pour retrouver par titre) et vous cliquez sur Ajouter une ligne

Ajouter une ligne

  1. Une fois l’article ajouté, vous pouvez changer l’intitulé, faire de la mise en forme (gras, italique, couleur), changer le montant HT ou TTC voire le taux de Tva
  2. Au lieu d’ajouter un article, vous pouvez taper *** et vous avez accès à toutes les nomenclatures, ouvrages que vous avez crées,

Nomenclature

  1. Si vous désirez faire un sous total, alors il vous faut taper **

sous toyal

Si vous voulez déplacer des lignes, c’est par ici

et pour insérer une ligne, c’est par là

Afficher des produits sur l’interface de caisse

Vous cliquez sur Outils –> Paramètres –> Gestion Commerciale Interface de caisse

Interface de caisse

Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Sélection 1 et vous choisissez ce que vous voulez mettre dans cette sélection, soit une famille d’articles soit une sélection d’articles

Selection 1

Vous faîtes de même pour la sélection 2,3 et 4. Vous retrouverez ainsi toutes ces sélections sur votre interface de caisse

interface de caisse 1

PS : si vous ne voyez pas d’images dans vos articles, il vous faut les y insérer à partir de l’article

 

Comment voir la valorisation de mon stock à date

1° Cliquer sur  Outils –> Exports

2° Dans le pavé de droite Gestion commerciale, cliquez sur « Valorisation du stock »

valorist st

3° Vous pouvez choisir la date, le fournisseur …. puis validez.

PS : Nous vous conseillons lors d’un inventaire, de faire cet export afin de regarder si tout correspond

Comment entrer son fond de caisse ?

Il vous faut tout d’abord paramétrer votre journal de caisse (Outils –> Paramètres –> Liste des journaux),

Vous sélectionnez Journal de caisse et vous remplissez les champs à savoir :

  • Enregistrement des écarts positifs ,
  • Enregistrement des écarts négatifs,
  • Compte associé au journal.

journal de caisse

Pour rentrer votre fond de caisse, vous cliquez sur Gestion commerciale / Livre de caisse / Calculatrice

Vous saisissez les montants et votre solde est rentré

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