Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale et Liste des journaux
PS : si vous n’avez pas les bons comptes comptable à disposition, il vous faut les créer dans Paramètres et Plan comptable
Pour mettre à jour mon fond de caisse :
Vous cliquez sur la bulle Gestion Commerciale / Livre de caisse et l’icône Calculatrice afin de compter votre fond de caisse
Une fois validé, votre fond de caisse est à jour
Si vous voulez déplacer des lignes, c’est par ici
et pour insérer une ligne, c’est par là
Vous cliquez sur + –> Paramètres –> Gestion Commerciale Interface de caisse
Dans le menu à gauche, vous cliquez sur Sélection 1 et vous choisissez ce que vous voulez mettre dans cette sélection, soit une famille d’articles soit une sélection d’articles
Vous faîtes de même pour la sélection 2,3 et 4. Vous retrouverez ainsi toutes ces sélections sur votre interface de caisse
PS : si vous ne voyez pas d’images dans vos articles, il vous faut les y insérer à partir de l’article
1° Cliquer sur Outils –> Exports
2° Dans le pavé de droite Gestion commerciale, cliquez sur « Valorisation du stock »
3° Vous pouvez choisir la date, le fournisseur …. puis validez.
PS : Nous vous conseillons lors d’un inventaire, de faire cet export afin de regarder si tout correspond
Il vous faut tout d’abord paramétrer votre journal de caisse (Outils –> Paramètres –> Liste des journaux),
Vous sélectionnez Journal de caisse et vous remplissez les champs à savoir :
Pour rentrer votre fond de caisse, vous cliquez sur Gestion commerciale / Livre de caisse / Calculatrice
Vous saisissez les montants et votre solde est rentré
1° Cliquer sur la bulle Gestion Commerciale
2° Cliquer sur Livre de caisse, puis sur la calculatrice en haut à droite
3° Le calcul de fond de caisse apparaît, vous n’avez plus qu’à le remplir
4° Validez
PS : si vous avez un écart de caisse, il vous le notifiera avant validation. Vous pouvez imprimer en cliquant sur l’imprimante
Si votre article fait parti d’un ouvrage :
1° Tapez le nom du client concerné dans le moteur de recherche
2° Cliquez sur son ouvrage dans sa fiche client
3° Cliquez sur Équipements ou Accessoires selon la famille dans laquelle vous avez rangé votre article.
Si votre article est « hors » ouvrage :
1° Cliquez dans la bulle « Outils » puis « Export »
2° Dans la colonne de droite « Gestion Commerciale » cliquez sur « Détail des achats des clients »
3° Renseignez les informations souhaitées et Validez
Vous cliquez sur la bulle Outils –> Paramètres –> Gestion commerciale –> Fournisseurs.
Vous cliquez sur le fournisseur que vous désirez supprimer et en bas de sa fiche, vous sélectionnez le fournisseur doublon.
Une fois validé, vous revenez sur la liste des fournisseurs et vous pouvez dès à présent le supprimer.
PS : Ce système existe pour les civilités, les statuts (prospects, clients,etc..) et les origines de contact
Vous cliquez sur le 
puis la bulle « Exports »
Et Export des Affaires (Cadre Gestion commerciale et avant dernier de la liste).
Vous sélectionnez les critères que vous désirez (excel, par utilisateurs, par dates) et vous Validez
Bulle Gestion Commerciale => Commandes Fournisseurs => Liste des Commandes fournisseur et des Bons de réception.
1 – Depuis le bon de réception, cliquez sur le bouton indiqué ci-dessous.
2 – Affecter le bon de réception aux différentes affaires en cours.
PS : Affecter le bon de réception à ou aux affaire(s) avec les montants ou pourcentages correspondants
Vous allez sur une fiche client => Menu sur la gauche Gestion Commerciale => Liste des affaires
1 – Cliquez sur le Numéro de l’affaire pour accéder à la synthèse
2 – Consulter le tableau financier de l’affaire en cours ou à clôturer.
3 – Cliquez sur le bouton indiqué ci-dessus pour visualiser les graphiques financiers de votre affaire.
PS : Vous pouvez imprimer ou envoyer par e-mail le tableau financier de votre affaire à l’aide des boutons Imprimante et Courrier en haut à droite
