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Je veux affecter une pièce commerciale ( devis,commande, bon de livraison, facture, avoir) à un autre client

Dans le moteur de recherche, tapez **et le nom du client afin d’appeler le devis recherché puis cliquez sur l’icône « Affecter à un autre client »

Nommez le client à qui vous voulez affecter cette facture et validez.

Voici la facture au nom du nouveau client.

Validez et enregistrez le règlement de ce nouveau client si c’est une facture.

Attention à ne pas oublier l’ancien règlement

PS : Si vous ne trouvez pas l’icône « Affecter à un autre client », c’est que la facture est lettrée (ou exportée en comptabilité).

Dans le premier cas, pensez à la délettrer et ré affecter les règlements et dans le second, il vous faut faire un avoir et créer à nouveau une nouvelle facture.

Je veux regrouper plusieurs commandes ou bons de livraison en une seule facture

Sur votre fiche client, cliquez sur Liste des pièces ou sur la gestion commerciale (en cliquant sur liste des pièces). Attention à la plage de dates.

Choisissez les commandes à regrouper en une seule facture en cochant les cases au bout à droite.

Puis choisissez dans le menu déroulant en bas, le mode de transformation.

Vous avez ainsi vos 2 commandes regroupées.

Pensez à valider votre facture.

Dupliquer un devis, une commande ou une facture ?

Afin de dupliquer une pièce commerciale (devis, commande ou facture), positionnez-vous sur votre pièce et cliquer sur l’icône « Dupliquer » comme ci-dessous.

Une fenêtre va s’ouvrir et vous choisissez le type de pièce commerciale que vous souhaitez dupliquer ainsi que le nom du client.

Créer une facture d’acompte et comment déduire l’acompte lors de votre première facturation

1 – Depuis une commande client, cliquez sur « Diviser en sous commande ». (Comme indiqué ci-dessous)

2 – Dans la fenêtre « Gérer des sous-commandes », cliquez sur « Facturation à la situation => Transformer en % ».

3 – Dans Acompte, saisissez le montant de l’acompte à la commande.

4 – Générez la facture d’acompte en cliquant sur « Générer la facture ».

PS : N’oubliez pas de valider la facture d’acompte avec le V vert en haut à droite et d’enregistrer le règlement si besoin.

Comment déduire l’acompte lors de votre première facturation :

1 – Retournez sur la commande client (via le moteur de recherche avec **et le nom du client) et cliquez sur « Diviser en sous commande ».

Faîtes glisser par un cliquer-déplacer les articles dans la sous commande N°1.

6 – Saisissez le pourcentage de facturation à faire (vous pouvez le faire aussi par quantité) puis faites glisser par un cliquer-déplacer l’acompte du dessus dans la sous commande N°1.

7 – Générez la facture en cliquant sur « Générer la facture ».

8 – La facture est générée avec la déduction de la facture d’acompte.

PS : N’oubliez pas de valider la facture avec le V vert en haut à droite et d’enregistrer le règlement.

Enregistrer une reception de stock

Quand vous recevez des produits (que vous gérez en stock), aller dans « Gestion Commerciale » et sélectionnez « Réception de stock » ou tapez ** + le nom du client dans le moteur de recherche afin de trouver la commande fournisseur (si toutefois la commande fournisseur est rattaché à votre commande client)

Dans la liste des commandes fournisseurs, vous avez un écran qui vous rappelle toutes les commandes (avec pastilles de couleur).

Si vous cliquez sur le sélecteur de pastilles (en haut juste à côté de la case à cocher Tout Sélectionner), vous pouvez filtrer vos commandes par :

– non réceptionnée,

– partiellement réceptionné,

– transformé, etc..

Vous cliquez sur la commande fournisseur correspondante et vous cochez les articles à réceptionner et pour la sélection, vous transformez en bon de réception.

Vous pouvez changer à ce moment là dans la colonne quantité, la quantité que vous avez réellement réceptionnée.

PS : Si vous un reliquat de commande à savoir vous attendiez 100 pots de chlore et vous n’en recevez que 80, la commande restera dans la liste des commandes avec un statut partiellement receptionnée.

Supprimer un devis ou un commande

Il est nécessaire d’ouvrir le document (devis ou commande) afin de cliquer sur la Croix en haut à droite qui le supprimera.

Un devis ou une commande peuvent être supprimés uniquement s’ils n’ont pas été transformés.

Sachez vous servir des » étoiles «

Dans la barre de Recherche, si vous tapez directement :

– * et le nom d’un article, cela vous donne directement son prix de vente public et si vous cliquez sur le nom de l’article, cela vous permet de la mettre à jour,

– ** et le nom d’un client, cela vous permet d’avoir toutes les pièces commerciales que vous avez faites pour ce client ( devis, commande, facture, avoir) et sur celle des factures vous avez le montant sous différentes couleurs ( vert pour payé, orange pour partiellement payé et noir pour non payé),

Dans un devis , si vous tapez directement :

–*** dans un devis, cela va chercher les différentes nomenclatures que vous avez crées (Paramètres — Gestion Commerciale — Nomenclature dynamique).