Gestion commerciale - Page 8 sur 10 - Extrabat - Le Blog

Comment savoir si un article est à jour (période de moins d’un an)

Lorsque vous tapez *+ le nom de l’article par exemple *main d’oeuvre, vous constatez que vous avez des articles avec un prix en vert et d’autres avec une couleur noire.

Mise à jour articles

Cela signifie pour :

– la couleur verte = l’article a été mis à jour depuis moins d’un an

– la couleur noire = l’article n’a pas été mis à jour depuis plus d’un an.

PS : si vous désirez connaître exactement la date de la dernière mise à jour ainsi que le nom de la personne, il vous faut cliquer sur l’article afin d’ouvrir sa fiche et mettre votre curseur sur le point d’interrogation.

? sur la fiche article

Si vous ne voyez pas le point d’interrogation, c’est que l’article n’a jamais été mis à jour.

Ce système fonctionne à plusieurs endroits du logiciel  à savoir :

– Moteur de recherche lorsque vous recherchez un article,

– Lorsque vous faîtes un devis, commande, facture,

– Lorsque vous passez une commande fournisseur

Insérer une ligne dans un devis, commande, facture

Lorsque vous ajoutez un article dans un devis, commande, facture, vous avez un éditeur de style à votre disposition.

Editeur de style

Il vous permet  de :

– Mettre en gras le texte que vous avez sélectionné via le B

– Mettre en italique via le I,

– Souligné via le U,

– Mettre des caractères spéciaux,

– Mettre de la couleur via le bouton Couleur,

et Insérer une ligne via le bouton Ajouter une ligne

 

 

Désactiver ou rendre inactif un article

Par défaut, un article ne peut pas être supprimé s’il a déjà été utilisé. On peut juste le désactiver, ce qui le fait disparaître du moteur de recherche et de la liste des articles lorsque vous faîtes un devis, une commande ou une facture.

Pour ce faire, vous pouvez soit :

  1. Dans la liste des articles (Paramètres et Articles), vous cliquez sur la pastille verte pour la mettre en rouge et votre article est désactivé,
  2. Soit par le moteur de recherche, vous détectez un article en doublon, vous cliquez dessus afin d’ouvrir l’article et vous cliquez (en haut à gauche) sur Actif afin de le rendre inactif.

PS : Vous pouvez retrouver les articles inactifs via le moteur de recherche qui se trouve dans la liste des articles ou en cliquant sur le bouton Afficher les articles inactifs

Rechercher article inactif

Comment transformer plusieurs pièces commerciales en une ?

Découvrez comment regrouper plusieurs pièces commerciales en une seule dans Extrabat, pour une gestion plus simplifiée et organisée.

⬇️ Suivez les étapes pour transformer plusieurs pièces commerciales en une :

  • Commencez par vous rendre sur la fiche du client concerné
  • Accédez à la section « Gest. Com. » et consultez la « Liste des pièces »
  • Sélectionnez uniquement les BL (bons de livraison)
  • ⚠️ Note : Bien que nous utilisions des bons de livraison et une facture comme exemple dans cette vidéo, sachez que cette démarche est applicable à toutes les pièces commerciales
  • Choisissez les BL que vous souhaitez regrouper
  • Optez pour « Transformer en facture » et donnez un nouveau titre à cette facture regroupée
  • 🔎 Note : Vous remarquerez que les différents numéros de BL sont clairement indiqués
  • ✅ Validez votre action, puis imprimez
  • 🔎 Note : Les différents numéros de BL seront visibles dans la facture

Avec Extrabat, optimisez votre gestion commerciale en regroupant efficacement vos pièces pour une meilleure traçabilité et organisation.

🚀 Envie d’exploiter pleinement toutes les fonctionnalités d’Extrabat ?

Formez votre équipe au logiciel Extrabat pour tirer le meilleur parti de notre solution de gestion d’entreprise : https://www.extrabat.com/academy

Créer une récurrence – Diviser en sous commandes

Lorsque vous êtes sur la commande, vous cliquez sur le bouton % (Diviser en sous commandes)

et vous déterminez soit par montant, soit par pourcentage la gestion de votre commande.

 

Par exemple, une commande de 200 euros payé par trimestre soit en 4 fois soit 25%, soit 50 euros si vous choisissez par le montant.

N’oubliez pas de notifier les dates de facturation afin que le logiciel vous rappelle le jour J de réaliser cette facturation.

Afin de visualiser toutes les récurrences à facturer, il vous faut activer le widget « Récurrences  » pour un affichage sur votre page d’accueil sinon vous cliquez tous les jours dans Gestion commerciale et « Récurrences à venir » afin de voir la liste des récurrences à facturer.

Rechercher un article inactif ou désactivé

Vous cliquez sur le    puis sur la bulle « Paramètres »   => Gest.com => articles

 

En haut à gauche, vous avez un Rechercher Rechercher dans liste des articles

qui recherche dans tous les articles (actifs et inactifs).

Pour les inactifs, il y a une pastille rouge à côté.

Vous pouvez aussi afficher les articles inactifs en cliquant sur le Bouton

Bouton afficher les articles inactifs

Afficher les articles Inactifs dans la liste des articles (pastille rouge au lieu de verte à gauche du code article)

c1752aff04c9884a97c17d2772e96189UUUUU