Vous cliquez sur la bulle « Paramètres » 
Vous sélectionnez le choix Actions 
Et dans le menu à gauche, vous cliquez sur Ajouter et vous créez une action par exemple « A relancer » et vous Validez.
Une fois cette action crée, vous la rappelez en cliquant dessus et vous paramétrez les réponses possibles en cliquant sur « Ajouter une réponse » puis vous validez à nouveau.
Découvrez comment effectuer une relance facture client dans Extrabat, assurant ainsi une gestion optimale de vos créances et une communication fluide avec vos clients.
💡 Astuce : Pour gagner du temps, envoyez vos relances R1 directement par mail en l’activant depuis la page « Gestion des relances » (accessible via « Paramètres, Gestion des relances »).
Avec Extrabat, assurez-vous d’une gestion des relances efficace, renforçant la réactivité et la précision de vos suivis financiers.
Maintenant que vous savez comment gérer les relances factures clients avec Extrabat, vous pouvez découvrir d’autres fonctionnalités du logiciel pour optimiser votre gestion d’entreprise.
Formez votre équipe au logiciel Extrabat pour tirer le meilleur parti de notre solution de gestion d’entreprise. Nos formations certifiées Qualiopi vous permettront de maîtriser tous les aspects du logiciel, garantissant une utilisation efficace et professionnelle.
Nous venons de mettre en place un nouveau module pour suivre l’évolution de vos prospects au fur et a mesure des RDV.
Ainsi vous pourrez consulter un tableau récapitulatif de tous vos prospects, trié par commerciaux etc…
Pour le mettre en place :
1/ Paramètres -> Client –> Suivi prospect
2/ Créer des nouvelles questions/réponses (au même titre que les questions complémentaires ou champs personnalisables). Pour information, le champ le plus souple est Liste déroulante +Texte.
3/ Une fois ce formulaire créé, il sera impossible de supprimer des questions (ou des réponses). Il est donc recommandé de bien réfléchir sur ses questions de façon à ne pas les modifier par la suite.
4/ Pour ajouter un suivi, il suffit de vous rendre sur votre agenda (ou celui de l’utilisateur concerné), puis de cliquer sur le bandeau noir correspondant au Rdv R1 par exemple, un lien » Nouveau Suivi Prospect » apparaitra.
5/ Une fois le lien cliqué, il ne vous reste plus qu’a compléter le formulaire et Valider.Vous pouvez aussi Valider et Ajouter une action de relance si vous le désirez.
6/ Pour visualiser le récapitulatif il faut se rendre sur la bulle « Export » et enfin cliquez sur « Suivi prospect ».
Un export en fichier excel est également mis à votre disposition.
Depuis vos Préférences Utilisateurs ( en haut à droite entre le bouton Message et Déconnexion), vous pouvez activer l’option « Demander un accusé de réception au destinataire pour les alertes ».
Ainsi, un accusé de réception sera demandé à chaque envoi d’alerte (confirmation de RDV, envoi des pièces commerciales depuis la gestion commerciale, envois des codes d’accès à l’espace client, etc…)
Pour information, la fonctionnalité « Accusé de réception » n’est pas prise en charge par tous les logiciels de messagerie, bien que la plupart la gère.
Aussi ce n’est pas parce que vous ne recevez pas d’accusé que le client n’a pas lu le mail, et ce n’est pas parce que vous avez reçu l’accusé que le client l’a forcément lu.
Au préalable, il faut que les documents soient enregistrées dans votre bibliothèque par exemple dossier Technique sous dossier Robots.
Une fois votre document enregistré, il faut cliquer sur le Crayon (picto entre l’enveloppe et la croix à droite) afin de relier ce document à votre base article.
Vous pouvez relier plusieurs articles à un même document.
Dès maintenant, lors de la consultation d’un dossier client, les notices, images ou éclatés techniques seront en consultation et préchargement direct.
et au bout à droite il y a un icône Enveloppe,
Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut sous les bulles, 
, en tapant directement le numéro de téléphone.
Si le client est crée, le logiciel le trouvera sinon il vous proposera de créer une fiche.
Vous pouvez supprimer des relances faites à vos clients, pour cela aller dans la bulle « Gestion Commerciale » dans l’encadré Suivi des clients (en haut à droite) cliquer sur « Relance factures clients ».
Sur la liste des relances sélectionnés cliquer sur le carré à gauche à coté du nom des clients dont vous voulez supprimer une relance, puis aller en bas de la page et cliquer sur le bouton .« Annuler les dernières relances clients ».
Si vous retournez sur le porte doc de votre client la dernière relance ne sera plus présente.
En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ».
A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche.
Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous pourrez en cliquant sur la bulle « Gestion Clients » et au bout à droite sur le bouton « Corbeille« .
Par principe de précaution, nous ne supprimons jamais une fiche.
