Dossier client - Page 4 sur 4 - Extrabat - Le Blog

Annuler des relances clients

Vous pouvez supprimer des relances faites à vos clients, pour cela aller dans la bulle « Gestion Commerciale »  dans l’encadré Suivi des clients (en haut à droite) cliquer sur « Relance factures clients ».

Sur la liste des relances sélectionnés  cliquer sur le carré à gauche à coté du nom des clients dont vous voulez supprimer une relance, puis  aller en bas de la page et cliquer sur le bouton .« Annuler les dernières relances clients ».

Si vous retournez sur le porte doc de votre client la dernière relance ne sera plus présente.

Supprimer une fiche ou un dossier client

En cliquant sur sa fiche contact et « Modifier » afin de changer son statut en « Corbeille ».

A ce moment là, il disparaitra de votre barre de recherche.

Si vous voulez visualiser toutes les fiches que vous avez mis en corbeille, vous pourrez en cliquant sur la bulle « Gestion Clients » et au bout à droite sur le bouton « Corbeille« .

Par  principe de précaution, nous ne supprimons jamais une fiche.

Changer le statut d’un client/prospect/en cours de chantier

Vous tapez dans la barre de Recherche le nom de votre client ou prospect.

Une fois sur sa fiche, vous cliquez sur le menu à gauche dans « Fiche Contact » du client et faite «  Modifier « en haut à droite sous l’icône imprimante et à ce moment là vous pouvez changer le statut du client. N’oubliez pas de valider une fois votre changement effectué.

NB : Le statut « En cours de chantier » signifie que tous ces clients qui ont ce statut se retrouvent sur le planning général.

Une fois le chantier terminé, vous devez changer leur statut en client ou client archivé afin qu’ils disparaissent du planning

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